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私人銀行管理培訓

【課程對象】
財富管理相關(guān)負責人與產(chǎn)品經(jīng)理級別以上

【課程設計特色】
了解市場需求與公司發(fā)展戰(zhàn)略

【課程大綱】
第一部分:淺談私人銀行
一：什么是私人銀行（2小時）
私人銀行可以為客戶做到什麼
國外私人銀行運作模式介紹
我國私人銀行的特色與定位
二：為何要成立私人銀行（2小時）
衡量成立私人銀行的關(guān)鍵量化標準
客戶結(jié)構(gòu)
市場需求與我行結(jié)構(gòu)
國內(nèi)私人銀行競爭對手優(yōu)劣勢分析
三：如何成立私人銀行（2小時）
前臺資源
中臺系統(tǒng)支持
后臺系統(tǒng)支持

第二部分:如何搭建私人銀行架構(gòu)體系和戰(zhàn)略規(guī)劃概念篇
一：客戶構(gòu)面:（2小時）
1.定義私人銀行客戶的條件
2.本行客戶結(jié)構(gòu)特質(zhì)
3.本行私人銀行的市場定位
-市場區(qū)隔與目標市場選擇
4.我行的私人銀行發(fā)展分析
-優(yōu)勢與劣勢
-客戶的需求vs.我們的提供能力
5.如何處理客戶跨境的需求
-策略結(jié)盟伙伴的特質(zhì)與互補性
-通路規(guī)劃與決策
6.溝通規(guī)劃與決策
-廣告與營銷活動
實務經(jīng)驗交流時間
二：產(chǎn)品構(gòu)面（2小時）
1.架構(gòu)作業(yè)平臺
-選定操作系統(tǒng)
-制訂作業(yè)模式
2.產(chǎn)品線的組建與發(fā)展的能力
3.合作上手的市場能力,議價條件,流通性
4.產(chǎn)品與服務的價格規(guī)劃與決策
5.擬訂品牌營銷策略與方案
實務經(jīng)驗交流時間
三：客戶經(jīng)理構(gòu)面（2小時）
1.客戶開發(fā)的策略
-內(nèi)部升級vs.外部吸收
2.人員銷售與業(yè)務管理
-如何找到”對”的人來服務客戶
-客戶經(jīng)理工作績效的擬訂
-如何擬定客戶經(jīng)理的薪酬與獎勵計劃
3.如何提升客戶關(guān)系維護與管理的品質(zhì)？
-如何體現(xiàn)客戶無縫隙的服務體驗
-CRM系統(tǒng)支持(各式AI系統(tǒng):客戶經(jīng)理類,交易類,產(chǎn)品類,管理類等)
4.私人銀行客戶經(jīng)理的養(yǎng)成教育:
-基礎理財規(guī)劃及投資規(guī)劃
-銷售技巧:
-人際關(guān)系管理:
-作業(yè)流程與道德規(guī)范:
-其他職能:
實務經(jīng)驗交流時間

私人銀行管理培訓