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中國企業(yè)培訓講師
《中高端客戶的分層管理及綜合資產配置》
2025-05-10 04:45:48
 
講師：張博聞 瀏覽次數(shù)：3035

課程描述INTRODUCTION

· 銷售經(jīng)理· 大客戶經(jīng)理· 中層領導

培訓講師：張博聞    課程價格：￥元/人    培訓天數(shù)：2天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

中高端客戶的分層管理課程
 
課程大綱：
引言：基本盤面情況
1、中國式的復興之路
2、三十而立的財富管理
3、財富管理的新時代特征
 
一、新時代財富管理的核心理念-資產配置
1、資產配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”
1) 正確的資產配置認知：狹義VS廣義
2) 認識投資中的風險及衡量指標
3) 資產配置的目的
4) 資產配置的底層邏輯
5) 如何通過資產配置實現(xiàn)特定目的
6) 如何通過資產配置提高收益、降低風險
2、資產配置的步驟
3、資產配置的實用模型
1) 核心+衛(wèi)星策略
2) 生命周期策略
 
二、資產配置的核心工具-大類資產的發(fā)展趨勢
1、固定收益類工具—銀行理財?shù)膬糁祷?/div>
1) 銀行理財?shù)呐渲靡饬x
2) 破凈的解讀—10分鐘幫你認識所有銀行理財
2、權益類工具—迅速崛起的公私募
1) 權益類產品的配置意義
2) 公私募市場及投資策略的發(fā)展
3) 投資基金的正確姿勢
4) FOF的大時代
3、保障類工具—回歸本源的保險業(yè)務
1) 壽險的意義與功用
2) 保險產品的配置意義
3) 風險管理與保險
4) 資產保全與保險
5) 財富傳承與保險
4、功能類工具-專攻大單的信托
1) 高凈值客戶的六維風險防范
2) 財富管理皇冠上最耀眼的明珠—家族信托
家族信托的要素與功能
家族信托客戶案例
3) 低配版家族信托—保險金信托
保險金信托的要素與功能
保險金信托的業(yè)務模式
年繳百萬的真實案例
 
三、中高端客戶的分層分類營銷管理
1、一切從KYC開始
1) KYC的三個層次
2) KYC的方法
2、中高端客戶分層維護方法
1) 建立客戶至上的經(jīng)營理念
2) 客戶經(jīng)營與理財經(jīng)理營銷目標管理
3) 常規(guī)零售客戶分層經(jīng)營思路與標準
4) 4.7維高效客戶維護提升策略
5) 高端客戶的售后服務標準
3、三大核心客群的分類營銷管理
1) 客戶的需求認知與分析方法
2) 基于客戶分類的經(jīng)營與營銷
3) 三大核心客群營銷策略-誠心致勝的老年客戶
4) 三大核心客群營銷策略-專業(yè)致勝的中年客戶
5) 三大核心客群營銷策略-技巧致勝的青年客戶
 
中高端客戶的分層管理課程

轉載：http://www.handlers.cn/gkk_detail/294971.html

已開課時間Have start time

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    參加課程：《中高端客戶的分層管理及綜合資產配置》

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