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中國企業(yè)培訓講師
《復雜類產品銷售和配置》
2025-05-10 04:44:18
 
講師：張博聞 瀏覽次數(shù)：3032

課程描述INTRODUCTION

· 產品經(jīng)理· 銷售經(jīng)理· 高層管理者· 中層領導

培訓講師：張博聞    課程價格：￥元/人    培訓天數(shù)：1天   

日程安排SCHEDULE



課程大綱Syllabus

產品銷售和配置課程
 
課程大綱：
引言：基本盤面情況
1、中國式的復興之路
2、三十而立的財富管理
3、財富管理的新時代特征
說明：中國的經(jīng)濟發(fā)展和財富管理均進入到了新時代，而財富管理新時代的重要特征之一，便是理財經(jīng)理的銷售理念需由過去的賣產品到現(xiàn)在的“賣方案”。
 
一、資產配置的必要性
1、從投資的目標實現(xiàn)來看
2、從當前的投資困境來看
三、從高凈值客戶的需求延變來看
3、從投資與人性的弱點來看
說明：從宏觀經(jīng)濟、中觀行業(yè)到微觀家庭、個人等四個角度，協(xié)助理財經(jīng)理分析并理解究竟“為什么要幫客戶做資產配置”、“做了資產配置有什么好處？”
 
二、建立對于資產配置的正確認知
1、資產配置不是“把雞蛋放在不同籃子里”
1) 正確的資產配置認知：狹義VS廣義
2) 認識投資中的風險及風險的度量指標
3) 資產配置的目的和底層邏輯
4) 如何通過資產配置實現(xiàn)特定目的
5) 如何通過資產配置提高收益、降低風險
2、資產配置的步驟
3、資產配置的實用模型
1) 核心+衛(wèi)星策略
2) 生命周期策略
說明：不管是理財經(jīng)理還是客戶，常常理解資產配置是“把雞蛋放在不同籃子里”，但這個認知是不對的，至少是不準確的。常說，資產配置是根據(jù)需求將可投資金在不同資產類別之間進行分配。那么，為什么要進行分配？是為了降低風險么？還是其他什么原因？怎么配置可以幫助客戶提高收益率、降低風險？只有深刻理解了資產配置的“道”（底層邏輯），才能讓理財經(jīng)理不管遇到什么樣的產品、什么樣的客戶，都能與資產配置結合起來想到營銷的“術”和“器”。
 
三、復雜類產品與資產配置
1、資產配置的底層資產
2、回歸投資的本源
3、固定收益類工具—銀行理財?shù)膬糁祷?/div>
1) 銀行理財?shù)呐渲靡饬x
2) 破凈的解讀—10分鐘帶你認識所有銀行理財
3) 銀行理財?shù)奈磥碲厔?/div>
4、權益類工具—公募基金
1) 公募基金的規(guī)模與分類特征
2) 認識公募基金的五大投資風格
3) 債券型基金的底倉配置價值
4) 如何篩選出優(yōu)質的公募基金
5) 如何正確認知客戶的風險測評結果
5、權益類工具—私募基金
1) 私募的崛起與市場地位
2) 股票多頭策略：主觀VS量化
3) 量化中性策略VS指數(shù)增強策略
4) 商品市場與CTA策略配置價值
5) 公私募優(yōu)劣勢比較
6) 公私募的未來趨勢
6、保障類工具—回歸本源的保險業(yè)務
1) 壽險的意義與功用
2) 保險產品的配置意義
3) 風險管理與保險
4) 資產保全與保險
5) 財富傳承與保險
說明：提高理財經(jīng)理對于凈值型理財、公私募基金以及保險等主要復雜類產品的認知，進而理解上述產品在資產配置中的意義，以達到可以結合資產配置理念闡述產品配置價值以及舉一反三的目的。
 
四、復雜類產品高效銷售技巧-4W營銷大邏輯
說明：復雜類產品銷售的核心難點在于理念的貫通，如運用本人從業(yè)10余年來總結出的復雜類產品4W營銷邏輯，可幫助理財經(jīng)理構建自己的銷售邏輯和框架，實現(xiàn)銷售成功率的大幅提升。
 
五、功能類產品與資產配置（看時間是否允許）
1、高凈值客戶的六維風險防范
2、財富管理皇冠上最耀眼的明珠—家族信托
1) 家族信托的要素與功能
2) 家族信托客戶案例
3、低配版家族信托—保險金信托
1) 保險金信托的要素與功能
2) 保險金信托的業(yè)務模式
3) 年繳百萬的真實案例
說明：社會發(fā)展的底層邏輯已發(fā)生重大變化，與財富增值相比，近年高凈值客戶更加關注財富保全和傳承，那么，如何運用信托類的工具幫助高凈值客戶實現(xiàn)相關需求，本環(huán)節(jié)將進行深入闡述。
 
產品銷售和配置課程

轉載：http://www.handlers.cn/gkk_detail/294963.html

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    參加課程：《復雜類產品銷售和配置》

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