国产精品高潮一区_一本久久a久久精品_亚洲日韩中文字综合Av_国产欧美va天堂在线观看视频 久久夜色成人精品一二三区,国产精品亚洲精品无码,一本精品香蕉综合,日韩超清精品不卡视频

資產(chǎn)配置操作實(shí)務(wù)題培訓(xùn)

[學(xué)員收益]
1、掌握財(cái)富管理的關(guān)鍵要點(diǎn)與發(fā)展趨勢(shì)
2、掌握資產(chǎn)配置的基本原則與實(shí)施要點(diǎn)
3、掌握各類(lèi)金融產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)及配置方式
4、掌握不同財(cái)富管理需求背景下的客戶(hù)資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)要點(diǎn)
5、掌握客戶(hù)綜合分析基礎(chǔ)上的資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施要點(diǎn)
[授課對(duì)象] 投資顧問(wèn)、理財(cái)顧問(wèn)、客戶(hù)經(jīng)理
[授課天數(shù)] 1天

[課程大綱]
第一講：財(cái)富管理關(guān)鍵要點(diǎn)與現(xiàn)實(shí)定位分析
一、財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)背景分析
二、財(cái)富管理格局與券商財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)定位分析
三、財(cái)富管理各類(lèi)操作思路與操作模式分類(lèi)比較分析
四、財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)操作誤區(qū)與經(jīng)驗(yàn)借鑒分析
五、財(cái)富管理現(xiàn)實(shí)操作路徑與操作要點(diǎn)分析
六、財(cái)富管理發(fā)展趨勢(shì)分析
第二講：主要理財(cái)產(chǎn)品概括介紹
一、各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)分析
二、各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的監(jiān)管政策差異及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
三、各類(lèi)理財(cái)產(chǎn)品的市場(chǎng)走向及市場(chǎng)趨勢(shì)分析

第三講：目標(biāo)客戶(hù)的基本分類(lèi)及關(guān)鍵特征分析
一、目標(biāo)客戶(hù)組成與特征分析
二、目標(biāo)客戶(hù)的分類(lèi)管理與需求挖掘
三、目標(biāo)客戶(hù)的金融行為特征
四、各類(lèi)目標(biāo)客戶(hù)的財(cái)富管理需求特征及要點(diǎn)
1、“穩(wěn)健增值型”客戶(hù)財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
2、“增長(zhǎng)型”客戶(hù)財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
3、“專(zhuān)業(yè)型”客戶(hù)財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置
4、其它類(lèi)型客戶(hù)財(cái)富管理需求與針對(duì)性資產(chǎn)配置

第四講：證券投資基金分類(lèi)介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、證券投資基金分類(lèi)分析
二、各類(lèi)證券投資基金的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類(lèi)證券投資基金的關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類(lèi)證券投資基金的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第五講：資產(chǎn)管理計(jì)劃分類(lèi)介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、資產(chǎn)管理計(jì)劃分類(lèi)分析
二、各類(lèi)資產(chǎn)管理計(jì)劃的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類(lèi)資產(chǎn)管理計(jì)劃的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類(lèi)資產(chǎn)管理計(jì)劃的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第六講：信托產(chǎn)品分類(lèi)介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、信托產(chǎn)品分類(lèi)分析
二、各類(lèi)信托產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、各類(lèi)信托產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類(lèi)信托產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
第七講：PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類(lèi)介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品分類(lèi)分析
二、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、PE及有限合伙等私募產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、各類(lèi)信托產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第八講：銀行理財(cái)產(chǎn)品分類(lèi)介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、銀行理財(cái)產(chǎn)品分類(lèi)分析
1、固定收益型
2、證券投資型
3、組合投資型
4、其他
二、銀行理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、銀行理財(cái)產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、銀行理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第九講：創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品分類(lèi)介紹及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
一、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品分類(lèi)分析
二、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的關(guān)鍵要點(diǎn)提煉及針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的差異提煉與關(guān)鍵要點(diǎn)總結(jié)分析
2、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析
2、創(chuàng)新型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置及關(guān)鍵要點(diǎn)分析

第十講：不同類(lèi)型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置分析
一、產(chǎn)品核心信息提取與針對(duì)性資產(chǎn)配置
1、產(chǎn)品核心信息的提取：
基礎(chǔ)資產(chǎn)、管理方式、關(guān)鍵要點(diǎn)
2、不同收益類(lèi)型理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置
3、不同投資方向理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置
4、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)與適應(yīng)性資產(chǎn)配置實(shí)施要點(diǎn)
二、理財(cái)產(chǎn)品的針對(duì)性資產(chǎn)配置路徑：產(chǎn)品推動(dòng)PK咨詢(xún)驅(qū)動(dòng)
1、產(chǎn)品推動(dòng)
2、咨詢(xún)驅(qū)動(dòng)
3、基于客戶(hù)需求的針對(duì)性資產(chǎn)配置實(shí)施要點(diǎn)

第十一講：客戶(hù)的財(cái)富管理與針對(duì)性資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
1、客戶(hù)的財(cái)富管理要點(diǎn)
2、客戶(hù)的針對(duì)性資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
第十二講：機(jī)構(gòu)客戶(hù)的財(cái)富管理需求與資產(chǎn)配置方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
1、機(jī)構(gòu)客戶(hù)的風(fēng)險(xiǎn)偏好
2、機(jī)構(gòu)客戶(hù)的財(cái)富管理需求與資產(chǎn)方案設(shè)計(jì)與實(shí)施
第十三講：財(cái)富管理提升與資產(chǎn)配置動(dòng)態(tài)調(diào)整
1、財(cái)富管理與資產(chǎn)配置動(dòng)態(tài)調(diào)整的實(shí)施路徑
2、財(cái)富管理與資產(chǎn)反向配置
3、各類(lèi)型客戶(hù)資產(chǎn)配置針對(duì)性調(diào)整實(shí)施方案分析
4、資產(chǎn)配置主動(dòng)調(diào)整與被動(dòng)調(diào)整
5、基于生命周期管理的資產(chǎn)配置調(diào)整
6、基于資產(chǎn)配置的客戶(hù)鎖定與客戶(hù)關(guān)系管理

資產(chǎn)配置操作實(shí)務(wù)題培訓(xùn)